金融资讯
您现在的位置:首页 > 金融资讯 > 金融 | 26家上市银行期中“成绩单”来了!
医疗 | “边缘心”移植获成功,广东11岁心肌病患儿重获“心”生

小鑫 金羊网讯 记者符畅、通讯员彭福祥报道:一颗受过伤又重新跳动的“边缘心”,一位身患扩张型心肌病、...

医疗 | 10月1日实施 医保谈判采购将对药价享有主导权

原标题:《广州医疗机构药品集团采购试行办法》10月1日实施 医保谈判采购将对药价享有主导权 大洋网讯 ...

医疗 | 血液偏型,需要您的爱

捐献热血,分享生命!我们需要您的爱心! 现已至暑假尾期,有献血主力军之称的高校学生仍未归校。近日,...

医疗 | 首批九价HPV疫苗开打

林女士请假来打疫苗。广报全媒体记者 乔军伟 摄   大洋网讯 不少市民翘首以盼的九价HPV疫苗终于落...

医疗 | 援非纪录片《医道无界》获好评:真情实感展现中国医者大爱无疆

新华社北京8月29日电(白瀛、曹雪盟)作为中宣部“纪录中国”项目,反映中国医疗援非的4集电视纪录片《医...

匠心 | 刺绣的壮汉把法绣和苏绣做成独一无二
1
2018/08/17 浏览次数:685 评论:0

师从香奈儿顶级工坊,糙汉子从事刺绣15年,开了工作室,获了国际大奖,奔驰、Prada、央视都来给他打Call...

公益 | 日本最”变态”小镇,15年”零垃圾”,半数居民靠捡树叶个个年入千万!
1
2018/09/11 浏览次数:735 评论:0

来源:益美传媒(本文转载已获授权)          ID:YeeMedia 日本有座叫“上胜町”的小镇,它隐藏在茂密群山...

2
2018/09/09 浏览次数:679 评论:0

文/图 金羊网记者 李妹妍 实习生 罗梓茵 广州海珠,今年4月,先天智力障碍的黄月浣正式成为家乐福的一名...

3
2018/09/07 浏览次数:658 评论:0

由北京师范大学中国公益研究院、中国扶贫基金会、共青团四川省委共同开展的童伴计划已经进入项目实施的...

4
2018/09/06 浏览次数:572 评论:0

■在今年年初,有长者义工在社区中为街坊写春联。 新快报记者 郗慧晶/摄(资料图) 广州市义工联发布调查...

金融 | 26家上市银行期中“成绩单”来了!

随着上市公司中报基本披露完毕,26家上市银行全部交出了期中考试“成绩单”。上半年银行业业绩情况怎样?公司治理、风险防范和不良贷款情况如何,数字化转型及创新业务有何进展?经济日报推出特别报道“聚焦银行业中报”,为你答疑解惑。

 

 

银行盈利能力分化

随着上市公司中报披露完毕,26家上市银行也交出上半年“成绩单”。据万得资讯统计,26家上市银行今年上半年累计实现归属母公司股东净利润2.1万亿元,同比增长6.3%。在整体业绩亮眼的同时,各家业绩也出现分化,大型国有商业银行业绩继续维持个位数增长,大多数城商行净利润增速则均在20%上下。

整体业绩亮眼

半年报显示,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行分别以1604.4亿元、1470.3亿元、1157.9亿元和1090.9亿元的净利润位列“千亿俱乐部”,净利润增速分别为4.9%、6.3%、6.6%和5.2%。值得注意的是,招商银行上半年实现归属于母公司股东净利润447.6亿元,超越国有大行交通银行的407.7亿元,位列净利润规模排名第五位。零售业务成为招行业绩增长的主力军。中报显示,招商银行零售客户活期存款占零售客户存款的比例为69.49%。受益于零售优势,该行息差表现亮丽。报告期内招商银行净利差2.42%,净利息收益率2.54%,同比均上升11个基点。零售贷款不良率0.77%,较上年末下降0.12个百分点。相比之下,上半年交通银行的净利差和净利息收益率分别为1.30%和1.41%,同比分别下降8个基点和9个基点。

 

从净利润增速来看,在全国性股份制商业银行中,招商银行“一枝独秀”,净利润同比增长14.0%,其余增速均为个位数,其中浦发银行利润增速排名最后,仅有1.4%。据市场人士分析,其实从2017年开始,浦发银行净利润就出现“掉队”迹象,今年中报显示,浦发银行归属母公司净利润规模已经排在民生银行之后,距离排名第10的中信银行仅28.5亿元的差距。

另外,大多数城商行净利润增速均在20%上下,显示出蓬勃的增长势头。从净利润规模来看,北京银行归属母公司股东净利润118.5亿元,排名第一。上海银行和江苏银行分列二、三位,分别为93.7亿元和68.5亿元。净利润增速方面,成都银行、常熟银行、上海银行均在20%以上,成都银行则达到了28.5%,而江阴银行为4.3%,排名垫底。

净息差持续改善

长期以来,商业银行利润的主要来源就是“吃息差”,其收入主要是利息收入以及非息收入中的手续费和佣金收入。从五大行中报来看,除了交行,其余四大行净息差持续改善。

万得资讯统计显示,26家上市银行近七成的收入来源于利息净收入,约20%来自于手续费和佣金收入,手续费及佣金收入的增速不及净利息收入的增速。

 

以中国银行为例,在8月29日举行的中期业绩报告会上,中国银行副行长张青松分析认为,息差的改善主要得益于资产负债结构的优化。“这一方面受益于美联储加息,中行境外资产收益率持续走高,推动境外机构净息差上升。另一方面,中行持续优化资产负债结构,境内人民币中长期贷款占比同比提升1.3个百分点,境内人民币活期存款平均余额占比同比提升1.1个百分点。此外,央行下调存款准备金率等因素均是有利因素。”展望2018年全年净息差趋势,张青松表示乐观,认为中行具备不少有利因素,“相关业务将稳中向好”。

“受益于央行定向降准、资产收益水平提升和资产负债结构持续优化等原因,建行净利差和净利息收益率分别上升17个和20个基点。”建行首席财务官许一鸣在中报业绩会上表示,建行上半年息差的改善得益于今年1月央行定向降准,建设银行获得了2300亿元人民银行利率在1.62%的低成本资金。

结构调整压力减轻

净资产收益率ROE反映了股东权益的收益水平,也体现了一个公司的赚钱能力。从26家上市银行的净资产收益率ROE(加权)来看,宁波银行、南京银行、招商银行排名前三,净资产收益率ROE(加权)分别为10.20%、9.81%和9.80%。而江阴银行、张家港银行和无锡银行则排名垫底,净资产收益率ROE(加权)分别为3.94%、4.86%和5.48%。

农行和建行在五大行中赚钱能力排名靠前,上半年,农行净资产收益率ROE(加权)为8.36%,农行在半年报中将净息差和净利差同比上升归结为以下两方面原因:一是农行加强贷款定价管理,持续优化信贷资产结构,贷款平均收益率有所提升;二是受市场流动性趋紧等因素影响,非重组类债券和存拆放同业收益率上升。

建行中报分析认为,紧紧围绕供给侧结构性改革,主动对接国民经济和社会发展需求,稳步推进信贷结构调整,增强服务实体经济能力是业绩持续向好的主因。中报显示,上半年建行贷款稳步增长,信贷机构不断优化,新增贷款额排名前几位的分别为个人住房、基础设施行业、普惠金融、绿色信贷、信用卡、战略性新兴产业。另外,建行大幅压缩产能严重过剩行业贷款,资产质量不断改善,新增不良贷款同比减少,信贷成本率同比下降0.02个百分点。

 

虽然江阴银行赚钱能力排名最后,但从中报来看,其经营情况逐渐好转。江阴银行虽是A股首家上市农商行,但其“历史包袱”较重。据江阴银行中报显示,该行面临存贷款利差收窄现状,营业收入略有下降,同时,为提高风险抵抗能力,该行加大对相关贷款减值准备的计提力度,因此净利润较上期略有下降,但业务始终保持稳健发展。

中银国际证券银行业分析师励雅敏认为,从行业半年报情况来看,行业基本面稳健回升,资产负债结构调整压力逐步消退,部分中小银行的经营情况转好,下半年业绩或出现改善,值得关注。

银行资产质量“稳中向好”趋势未变

作为实体经济运行的“晴雨表”,我国银行业的资产质量一直是备受关注的核心议题。陆续发布的上市银行2018年半年度报告显示,我国商业银行资产质量稳中向好的趋势没有变,部分银行不良贷款率较2017年末出现下降。

同时,多家银行上半年均用“真金白银”加大了不良资产处置力度,并通过多种途径来强化风险管理水平,提升管理效能,以保证资产质量洁净。

“我们对未来的资产质量预期有信心和底气。”中国工商银行董事长易会满说,当前该行盈利能力稳定,同时有4000亿元的拨备作为风险抵补,加之相关指标逐季向好、信贷结构优化,这都有利于资产质量的改善。

他表示,接下来将主动推进风险防控转型与基础管理升级,以过硬的措施抓好新“出血点”管控和存量风险管控,打造更加健康的机体。

资产质量保持稳定

从上市银行已发布的中报看,其资产质量保持稳定。截至今年6月末,五大行的不良贷款均较2017年末下降,部分股份行出现了不良贷款余额、不良贷款率“双降”,同时,多家银行的拨备覆盖率有所上升,风险抵补能力进一步增强。

多家银行负责人认为资产质量“稳中向好”的趋势没有变,并对未来的资产质量预期表示出信心和底气。

五大行不良贷款率均出现下降,不良贷款率余额虽有升有降但保持稳定。具体来看,截至今年6月末,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行的不良贷款率分别为1.54%、1.62%、1.43%、1.48%、1.49%,分别较2017年末下降0.01个百分点、0.19 个百分点、0.02个百分点、0.01 个百分点、0.01个百分点。

从不良贷款余额角度看,截至今年6月末,工行不良贷款余额2299.76亿元,较上年末增加89.88亿元;农行不良贷款余额1858.95亿元,较上年末减少81.37亿元;中行不良贷款余额1633.04亿元,比上年末增加48.35亿元;建行不良贷款余额1987.54亿元,较上年末增加64.63亿元;交行不良贷款余额715.12亿元,较上年末增加30.06亿元。

 

从不良贷款的分布领域看,主要集中在制造业,部分轻工、装备制造和化工等中低端制造业领域受市场有效需求放缓、行业内市场竞争激烈等因素影响,部分企业因资金链断裂出现贷款违约,不良贷款有所增加。

股份制商业银行资产质量也保持基本稳定。其中,招商银行不良贷款出现“双降”,截至今年6月末,该行不良贷款余额553.82亿元,比上年末减少20.11亿元,不良贷款率1.43%,比上年末下降0.18个百分点。

除了上述两个指标,“拨备覆盖率”也是分析银行资产质量的重要因素,反映出银行的风险抵补能力。举例来看,若一家银行的拨备覆盖率是150%,则意味着这家银行已为1元的不良贷款准备出1.5元作为冲抵。

根据已披露的中报,多家商业银行的拨备覆盖率较去年末有所上升。其中,工行、农行、中行、建行、交行分别为173.21%、248.40%、164.79%、 193.16%、170.98%,分别较去年末上升19.14个百分点、40.03个百分点、5.16个百分点、22.08个百分点、16.25个百分点。

“真金白银”加大处置力度

资产质量稳中向好的背后,是各行上半年均加大了不良资产的处置力度,手段之一便是用利润中的“真金白银”来核销不良资产。同时,现金清收、重整重组、批量转让、不良资产证券化等市场化处置手段也被广泛运用。

易会满表示,在过去的2015、2016、2017年三年时间里,该行把握住财务实力比较强、盈利状况较好、拨备基础不错的有利条件,共支出2050亿元处置了6000亿元的不良贷款。

“今年将投入1000亿元作为呆账准备金,处置2200亿元不良贷款,即四年共处置不良贷款8200亿元,这个数据在目前工行14万亿元的贷款余额中占比达6%。”易会满说。

“中行今年上半年加大了不良资产清收力度,统一调配行内外清收资源,对不良项目进行集中管理,提高处置效率,累计化解不良资产753亿元,同比多化解18亿元。”该行首席风险官潘岳汉说,同时,该行多策并举,拓宽了银行卡及个金类不良贷款处置渠道,成功发行银行卡及个金类不良贷款资产支持证券。

招行相关负责人表示,该行运用多种途径化解风险资产,2018上半年共处置不良贷款181.87亿元。其中,常规核销84.99亿元,清收61.64亿元,不良资产证券化15.23亿元,通过重组、上迁、抵债、减免等其他方式处置20.01亿元。

 

实际上,针对不良贷款风险,监管机构已多年强调“以丰补歉”和逆周期调节,即要求银行业金融机构在贷款增速较高、净利润增长较快的年份多计提贷款减值损失准备,以保持稳定的风险抵补能力,防患于未然。

分析多家银行的中报可发现,反映经营成长性的“拨备前利润”指标均处于近年来的较高水平,这意味着,目前银行有实力、潜力、空间来消化、处置不良资产。

“下一步,中行将努力整合行内外资源,持续推进不良化解工作向精细化转变。同时,针对潜在风险,持续推进监控预警系统建设,开展多领域、多维度的风险排查,力争实现潜在风险早发现、早预警和早化解。”潘岳汉说。

提升风险管理效能

资产质量既取决于经济环境,又取决于银行的管理水平、风险偏好。如何提升风险管理效能、防止“病从口入”?如何有效地防范、化解风险?

从实践看,今年上半年,银行业从三方面加大了信贷管理力度,即优化信贷结构、优化管理流程、借力科技治贷。

从优化信贷结构方面看,农行上半年突出对钢铁、煤炭、房地产等重点行业开展排查,以做好风险预警和化解工作,同时强化重点客户的风险监测工作,加强大额用信集团的贷后管理力度。

“工行在客户选择方面,不唯行业、不唯大小、不唯所有制,只唯优劣。”易会满说,该行还实施了严格的“新老贷款划断管理”,即对于2013年以后的新增贷款,以新老划断的方式严控资产质量。目前,工行2013年以来新发放贷款已占贷款总额的71%,不良贷款率控制在0.88%。

“建行上半年着力优化信贷结构,重点是继续巩固个人住房和基础设施领域优势,加大普惠金融、绿色信贷和战略性新兴产业的投入,严格控制产能严重过剩行业的信贷投入。”该行董事会秘书黄志凌说。

 

 

从优化管理流程方面看,工行实施差异化、人格化授权,推行专家治贷、专业治贷;中行则加大了大户集中度的管控,实行大户信贷经营管理责任制,明确、强化各级机构管理者的经营管理责任。

从借力科技治贷方面看,多家银行以科技为利器,运用大数据对准入、贷后、投后进行全流程跟踪分析,智能化阻断不良贷款的生成。

目前,建行已成立“风险计量中心”,将其作为全面风险监控的预警平台;招行则实施IFRS9(国际财务报告准则第9号金融工具)下的“预期损失模式拨备模型”,通过引入大数据和金融科技技术,推进风险评级、预警模型等项目的开发与优化,以提升其风险管理量化工具的实用性与精确性。

其他人都在看

(记者陆敏、郭子源)

 

 

来源: 经济日报

转载于:搜狐财经

友情链接:金融投资      越南HIS

姓 名:
邮箱
留 言:

303953646@qq.com

点击这里给我发消息